Zusammenfassung: Noel Niihashi und Ninnie Sprangle sind Hexen und Drachenjäger. Und das Hexen, Drachen und ihre Jäger existieren, wissen nur eine kleine Anzahl von Menschen. Diese leben in der Unterwelt von London, Reverse London. Hier werden Drachen gezüchtet und wie Nutztiere gehalten. Aber wild-gewordene Drachen müssen unter allen Umständen getötet werden, denn wenn ein normaler Mensch mit einem Drachen in Kontakt kommen sollte, steht darauf die Todesstrafe...